高温天气造成水泥需求季节性下降
今年上半年，水泥产业螺旋输送机销售收入同比增加47%，利润同比增加84%，毛利率19.6%，同比增加5个百分点。销售利润率达9.87%，同比增加4.69个百分点。企业盈利处于非常好的时期。其原因是由于螺旋输送机水泥成本未有大规模上涨，而水泥价格受益供需关系和价格协同上涨明显。预计第三季度，因需求下降导致开工率下降而增加单位成本，以及淡季水泥价格季节性下调，水泥毛利率水平环比将有下降，但属于季节性的而非趋势性的，预计四季度将回升。
从6月中旬之后到8月为水泥产业的传统淡季。一方面因为南方雨季和台风季节，同时全国范围高温天气造成水泥需求季节性下降；同时宏观调控对需求影响开始。此阶段为传统淡季，预期水泥需求在第三季度环比第二季度旺季有所下降，但9月后需求将再次环比好转。
从供给情况来看，今年上半年水泥产业固定资产投资同比下降22%，反映了国务院批转发展改革委等部门《关于抑制部分行业产能过剩和重复建设 引导产业健康发展的若干意见的通知》中暂停新建水泥生产线等对行业产生影响。到目前为止，暂停新建生产线政策未有放开，估计水泥行业固定资产投资将依旧处于低位，这预示着下半年乃至明年新投放生产线将大幅下降。生产线新投放大幅下降将改善水泥未来供需关系，圆振动筛有助于提升行业盈利水平和目前高盈利的可持续性。
从价格和盈利情况来看。因为今年二季度为旺季水泥价格趋涨。整体而言，全国42.5标号水泥平均价格为423元，同比上涨17%，环比一季度上涨4%。这种情况一方面是由于需求处于旺盛阶段，同时新投放生产线大幅下降导致供需关系好转；同时部分区域市场集中度提高后，企业开始价格联盟以控制水泥价格，特别是华东地区尤其明显，圆振动筛主流水泥企业价格协同效果明显。三季度开始进入淡季，水泥需求环比下降，预计三季度，水泥价格呈环比下降态势，但不至于实质性破坏价格联盟基础，属于淡季季节性下降，而非趋势性的。估计四季度水泥价格旺季将回涨。
今年上半年，全国水泥产量为9.5亿吨，同比增加19.6%，整体需求态势依旧良好。第二季度是水泥行业传统旺季，4至6月单月产量分别为1.86亿吨、1.96亿吨和1.98亿吨，分别同比增长22.4%、19.2%和19.9%。二季度，水泥需求依旧旺盛，销量环比第一季度的淡季有所增加。
从投资情况来看，今年上半年，全社会固定资产投资增速25.6%（上年同期25.5%），高企的投资是构成需求旺盛的基础。直线振动筛其中铁路和道路投资增速为6.9%、18.5%，上年同期为22.5%、27.1%，反映基础设施投资上半年偏弱；房地产投资增速为32.9%，上年同期为38.1%；商品房新开工面积同比增加23.6%，上年同期为67.9%；商品房销售面积同比增加12.9%，上年同期为15.4%。房地产上半年数据依旧对水泥构成支撑。但从房地产销售和新开工增速趋势看，估计今年下半年，商品房对水泥拉动边际效用有所下降。直线振动筛经济适用房和水利上半年投资增速为18.4%、8.9%，去年同期为22%、-1.7%。随着受益政策支持力度加大，预期下半年这两方面将对水泥需求开始有效拉动。
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