中国磁性材料行业市场发展回顾与展望

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一、2009年磁性行业发展回顾2009年，美国次贷危机及其继而引发的全球金融危机涉及到世界各国，搅乱了全球正常的经济秩序。受世界经济金融危机殃及，中国保持多年的经济增长势头放缓，减速.. 一、2009年磁性行业发展回顾2009年，美国次贷危机及其继而引发的全球金融危机涉及到世界各国，搅乱了全球正常的经济秩序。受世界经济金融危机殃及，中国保持多年的经济增长势头放缓，减速势头超出预料。磁性材料作为中国具有优势出口的产品，由于欧美消费市场的快速下滑而受到严重打击，行业形势异常严峻，2009年上半年全行业经历了最严重的危机时期，但在行业低迷阶段也隐藏着很多机会，在这一时期，很多企业，采取应急和谋远两手抓，紧密结合实际，采取有力有效措施，在国家扩大内需的政策配合下，积极调整产业结构，全力以赴保稳定、促进企业发展，渡过了金融危机最严重的时期。随着国家刺激内需政策的不断推出，汽车、家电、3G通讯、新能源产业发展势头良好，2009年下半年，行业生产形势开始稳步好转，多数企业生产回暖，但由于中国磁性材料产品主要以中低档为主，国内市场竞争激烈，特别是能源、人工费用的上涨和波动，加上原料价格恢复性上扬，导致生产制造成本上升、企业成本管理和成本控制困难，磁性材料企业普遍呈现量增利降的状况。很多企业生产忙碌，但效益并不好、利润异常低，只是少数企业，利润较好，过滤筛分机相比2008年还有一定增长。回顾2009年，中国磁性材料行业的恢复性发展，得益于内需政策刺激下，我国磁性材料主要应用领域市场发展的快速发展。现将磁性材料主要的应用市场发展简述如下。提升机械1、传统汽车与汽车电胶带机子市场磁性电子元器件在汽车电子中应用十分广标准筛泛，主要应用有以下3个主要领域：一是传统电子产品，如汽车音响、汽车仪表、汽车照明等；二是提高汽车安全性、稳定性、舒适性以及娱乐性的产品，如ABS、安全气囊、动力控制系统、底盘控制、GPS等；三是节能环保型电动汽车和混合动力汽车系统，如充电器、电机驱动装置。目前，高档汽车用的永磁电机已经超过40个，大量采用永磁铁氧体和稀土永磁，仪器仪表传感器也大量用到铝镍钴和钐钴永磁，而软磁材料因其特性在汽车电子中更是得到广泛使用。2009年3月20日，《汽车产业调整和振兴规划》发布。其重要性正如《规划》所指出的：汽车产业是国民经济重要的支柱产业，产业链长、关联充高、就业面广、消费拉动大，在国民经济和社会发展中发挥着重要作用。2009年相关产业、消费政策的相继出台，对汽车消费起到了强力拉动作用。特别是年初的小排量车减税政策，可以说更是车市复苏增长曲线，中国车市止跌回稳。同时，加大以旧换新和汽车下乡的补贴力度，加大对新能源汽车的规范和扶持，为我国汽车产业实现持续稳健地发展注入了新的活力。2009年，由于油价上调、优惠政策提振等因素，小排量车型驶上了快车道，占据了乘用车销量70%左右的份额。全年中国汽车产销量突破1300万辆，同比2008年增长40%以上。总体来看，2009年中国汽车产业的高速发展，为国内的磁性材料生产企业步出困境提供了大量机会。四辊破碎机2、消费电子应用市辊式粉碎机场的发展磁性材料在家用消费电子产品中用途广泛，而且中国已经是家电出口大国，家电市场的变化将刺激或抑制磁性电子元器件的增长。消费类电子产品一直是中国磁性材料最大的市场，但消费类电子产品发生了质的变化，平板电视取代传统的GRT电视，数字化趋势成为主流。由于电磁波对各类电器的干扰造成环境电磁污染，国内外已经把绿色环保提到首位工作，禁止无电磁兼容和抗电磁干扰的电器出售，因此抗电磁干扰的磁芯会有大量应用。每台液晶电视背光源逆变器要用12—26副铁氧体磁芯，所以这无疑将成为软磁铁氧体行业近期最重要的新经济增长点。彩电在中国消费类电子产品中一直占主导地位，今后发展热点是高清晰度、大屏幕和向数字化过渡，平板电视将占60%左右，这对磁性材料产品的使用和要求更加严格：A.高频化，要求铁氧体电源磁芯有较高的工作频率；B.高清晰化，要求电源变压器功率稳定，材料功率损耗小、饱和磁化强度大；C.图像稳定、彩色鲜艳，要求使用高磁导率材料、抗电磁干扰软磁磁芯和高性能聚焦片；D.数字化的发展，对软磁材料的功率损耗、磁导率、使用频率的要定量给料机求均比模拟的高；E.国际能源署规定彩电的待机功率要下降至1W，对低损耗功率铁氧体材料提出新要求。数字化视频和音频设备需要大量体积小、抗噪声干扰好的磁性元件，而且极大多数采用贴片元件。2009年，中国消费电子行业成为全球的亮点，对落实国家保增长、扩内需、调结构的总体要求做出了突出贡献。国务院《电子信息产业调整和振兴规划》提出了要积极推进彩电工业转型，鼓励新型平板显示产业发展，大力发展数字电视业，支持TD-SCDMA第三代移动通信产业实现新跨越实施目标。为应对国际金融危机，国家相继出台了家电下乡、家电以旧换新、节能产品惠民工程等政策，有力拉动了内需，促进了消费电子产业结构调整。产业结构升级加速还表现在家用电器行业。《轻工业调整和振兴规划》要求加快家电产业结构优化，鼓励兼并重组形成多家年销售收入超过150亿元的大型企业集团，支持电冰箱、空调器、洗衣机等关键部件生产线升级改造，实现高端及高效节能电冰箱、空调器、洗衣机等产品的产业化。美的收购荣事达、华凌和小天鹅，组成了“美的系”；海信收购科龙、容声，形成“海信科龙系”；再加上白电行业龙头海尔电器和专注空调制造的格力电器，中国家用电器行业形成四大巨头争霸的格局。格力与大金合作，美的与东芝开利合作，加上海信科龙一直在变频领域的雄厚研发实力，2009年我国变频压缩机产业化也向前迈出了一大步。作为磁性材料用量最大的市场之一，家用消费电子产业为行业的贡献功不可没。YK系列圆振动筛分机3、煤矿皮带输送机通讯市场发展通讯设备中大量的软磁器件的应用对提供设备的可靠性、稳定性直到了十分关键的作用，通讯市场的发展为磁性材料企业，特别是软磁材料企业带来了更多的市场机会。随着通讯技术的发展，通讯领域的变压器和电感器中信息的传输速率加快，器件的尺寸逐渐减小，频率响应更宽，插入损耗更低，对磁性材料的需求和要求会越来越大。移动通信手机进一步向多媒体化和3G发展。现在手机的功能在不断扩大，集照相、MP3、MP4和电视功能于一体的多媒体手机发展成为主流。今后数年内，中国3G制式手机发展将成为重点，产量将超过GSM制式。由于功能的增加和技术的提高，对磁性材料性能提出更高的要求。磁性材料必须满足高频率、小型化、贴片化、高磁性能、低损耗和抗电磁干扰的要求。手机的增长，必然增加移动交换机的容量和地面站的数量。移动通信方面用的软磁材料主要是软磁器件。软磁铁氧体元件主要是无线寻呼用磁性天线，手机用的电磁兼容磁芯，如高频段的防寄生振荡用磁芯、混频器用的磁芯、耦合线圈用磁心，以及片式电感等。程控交换机向小型化发展。移动交换机小型化和无人管理化需要温度范围高、功率损耗低和导磁率高的铁氧体软磁芯。目前，机上主要使用国外进口的磁芯。我国生产的磁芯与国际上同类材料性能基本相同，但产品的外观质量差，还不能被大量接受。程控交换机对磁芯要求是电源用的高频低损耗材料，表面安装技术用的片式电感、LC滤波器、片式混合电路器件，耦合变压器用的磁导率为12000至15000的高磁导率材料与高饱和磁通材料。固定电话机向无绳和可视化发展。无绳电话机必须具有高清晰通话质量、有效防止窃听、抗干扰、通话范围大、功双辊机耗低、环保低辐射等优势。要求高磁导率和低功率损耗软磁铁氧体作为功率材料和抗干扰电磁兼容元件，以保证可靠性和稳定性。不锈钢螺旋输送机4、节能照粉体输送设备明工程应用市场在节能照明工程方面，为进一步节约电能，提倡采用半导自动输送系统体发光二极管（LED），如这方面得到普遍推广，则对铁氧体软磁的需求量极大。此外，各种新型节能电光源，如HID、LED、高压钠灯、高频无极灯等的应用也愈来愈广泛，在绿色照明设备中大都须用软磁铁氧体磁芯作为功率和滤波器件。未来照明工程的发展对软磁铁氧体的需求量会越来越多。新一代的节能灯对软磁铁氧体的需求量极大，节能灯具的主要核心部件是功率软磁铁氧体。根据我国“绿色照明工程”，力争到2010年实现照明节电10%。目前， 我国节能灯的普及率只有1.5%左右，与目标的差距巨大，因此绿色照明工程对软磁铁氧体有巨大的带动作用。为应对全球温室效应，各国纷纷制定了更加严格的环境保护政策，这将大大推动节能灯市场的快速发展。例如，澳大利亚政府已经宣布禁止使用白炽灯。在全球，节能灯大规模替代传统光源产品的浪潮已经开始，市场或将出现井喷式的增长。在中国，尽管受国家宏观政策的刺激，节能灯市场出现大发展机遇。但是，自去年以来，中国节能灯受欧美市场疲软、贸易壁垒等因素影响，出口市场普遍受阻，大量企业被迫反攻国内市场消化产能，使市场竞争格局发生剧变。2008年底，国家在轻工业振兴规划纲要明确提出：2009年普通白炽灯产量比2008年减少15%，紧凑型荧光灯产量比2008年增长30%，这预示着政府对节能灯的推广力度将加大。早在规划出台之前，国家发改委和联合国开发计划署合作共同开展“中国逐步淘汰白炽灯、加快推进节能灯”项目，加快推动了国内节能照明产业的发展。据统计，2009年，在节能灯生产领域，全球产能30亿支，中国占80%，其中60%出口，40%内销，由此可见对中国软磁材料的市场影响深远。煤粉筛5、新能源产业应用市场的发煤矿刮板输送机展磁性材料在新能源产业的应用主要指以纯电动汽车（EV）和混合动力汽车为标志的新能源汽车产业中的应用，以及风电、太阳能为标志的新能源装置中的开发和应用。早在2009年1月23日，财政部、科技部就发出了《关于开展节能与新能源汽车示范推广试点工作的通知》，为扩大汽车消费，加快汽车产业结构调整，推动节能与新能源汽车产业化，决定在北京、上海、重庆、长春、大连、杭州、济南、武汉、深圳、合肥、长沙、昆明、南昌等13个城市开展节能与新能源汽车示范推广试点工作，以财政政策鼓励在公交、出租、公务、环卫和邮政等公共服务领域率先推广使用节能与新能源汽车，对推广使用单位购买节能与新能源汽车给予补助。其中，中央财政重点对购置节能与新能源汽车给予补助，地方财政重点对相关配套设施建设及维护保养给予补助。继明确在北京等13个城市开展节能与新能源汽车示范推广试点工作后，财政部进一步发文确认了中央财政对购置节能与新能源汽车给予补贴的对象和标准，其中购车补贴标准最高的为最大电功率比50%以上的燃料电池公交客车，每辆车可获60万元的推广补助。国家亲朋能源汽车产业政策的推出，大大刺激了电动车、混合动力汽车产业的发展。电动汽车、混合动力汽车的最主要关键部件是锂离子动力电池和永磁同步电机钕铁硼是用于永磁同步电机最为适合的永磁材料。计未来几年混合动力车在国内外将会出现快速发展，这一领域前景广阔。纯电动汽车（EV）充电装置用软磁铁氧体。感应式充电系统（ICS，Inductive Charging System）克服了接触式的缺点，安全可靠，性能稳定，代表着充电技术的发展方向，在这种充电方式中，充电站端和汽车端各有一个用软磁铁氧体材料制成的大型扁平罐形磁芯，其中嵌绕线圈。充电时两线圈靠近构成一个变压器，靠初次级间的磁感应耦合将高频交流电能由充电站馈送于电池组，TKD PC44、PC47或FDK 6H40、6H45等低损耗功率铁氧体是制作磁耦合装置较适合的磁芯材料。混合动力汽车（HEV）动力系统用软磁铁氧体。为了实现复杂的动力转换和传输功能，HEV动力系统内使用了多件功率转换用变压器和扼流圈。为了确保在恶劣的环境下长期可靠运行，并保持高的效率，这些变压器和扼流圈的磁芯均采用高性能、宽温低损耗功率软磁铁氧体材料制成，如TDK PC95或FDK 6H60等材料。混合动力汽车核心部件之一是电能转换用DC——DC变换器，其中使用了类似TDK PC95的高性能、宽温低损耗铁氧体磁芯，这是未来看好的一个高端市场。中国新能源汽车的发展，首先得力于国家层面的大力推动，2009年6月，工信部修订发布的《新能源汽车生产企业及产品准入管理规则》，对新能源汽车企业准入标准进行了细化。到2012年，财政部将向新能源车的推广使用重点放在充电电站的建设和电网改造，普通消费者购买时的财政补贴和税费减免，以及相关企业的税费减免。未来三年内，政府将会出资支持新能源汽车的发展、技术革新和专用零部件的研发，而每年的投入高达33亿元。2009年是汽车新能源行业发展速度最快的一年，也是政策出台最频繁的一年。这一年中，由科技部牵头的国家节能与新能源汽车大规模推广应用工程全面启动，由此导致新能源汽车产品市场有了长足发展。一批以纯电力和混合动力为主导的新能源车型，在多家汽车企业已量产上市。奇瑞汽车、长安汽车、一汽、东风、福田等多家车企提早备战，并已尝到新能源车市场的甜头。在风电领域，稀土永磁电机相对于线圈电机等而言，具有诸多优点。如效率较高，满足风电装机容量大型化趋势的要求等。未来风电装机规模的快速地增加，对稀土永磁风电电机的需求也将呈现快速发展的势头。在风电产业中除了大量使用永磁材料外，在电能转换过程的变频器、转换器中，以及抗电磁干扰等还大量需要软磁材料；太阳能发电设备和装置中，电能转换过程需要的变频器、电流和电压转换器中，以及抗电磁干扰等同样大量需要软磁材料。二、中国磁性材料2010年发展展望1、内需刺激下，国内下游应用市场持续向好，但市场竞争会加剧。1）汽车产业继续发展，汽车电子市场还有较大潜力；2）消费电子产品市场更新换代加快，市场容量不断扩大，但利润不会同步上升；3）3G通讯进一步发展，市场有一定空间；4）节能照明工程市场将在整合中快速发展；5）新能源应用市场产业发展将是持续亮点。2、中国磁性材料产业将在激烈的市场竞争中发展。1）人工、能源成本上涨是趋势；2）原料价格继续在波动中上涨仍然是必然；3）磁性产品和电子元件出口将在曲折中缓慢恢复；4）国内下游用户激烈的竞争和价格战必然逼迫磁性材料企业价格下行，利润缓步下降；5）无生产规模的、大众化中低档磁性材料产品生产企业生存辛苦；6）有成本优势和技术优势的企业将得到良好发展；7）中国磁性材料研究开发和生产整体水平将向国际先进水平靠齐，由磁性材料生产大国向强国迈进。3、建议当前，国际经贸纠纷不断增加、中国外贸出口增长缓慢，随着后金融危机时代的临近和低碳经济时代的到来，中国加大经济结构调整，更多的内需刺激政策还将不断推出，在原料恢复性上涨，市场竞争加剧形势下，磁性行业企业生存形势更加复杂和严峻，发展的机遇和挑战共存，尽管市场总体将会持续好转，但大众化产品生产企业利润还会下降，只有做到把握形势、调整结构，整合资源，做到人无我有、人有我强，差异化和特色化，才能良好发展。