韩国农业机械产业现状

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--韩国农机工业同组合次长南圭哲在“第八届中国农机论坛暨第六届亚洲农机峰会”上的演讲　　一、韩国农业机械产业的变迁过程　　1960年代以前：朝鲜战争（1950～1953）之后大韩民国在.. 剪切式破碎机 　　--韩国农机工业同组合次长南圭哲在“第八届中国农机论坛暨第六届亚洲农机峰会”上的演讲
　　一、韩TD、D型斗提机国农业机械产业的变迁过程
　　1960年代以前：朝鲜战争（1950～1953）之后大韩民国在政治上、经济上都十分混乱，经济方面从整体上来说还处于产业化开始之前的阶段，全体国民中从事农业人数的电磁震动给料机比重占绝对多数。因此这一时期农村从事农业的人数比较多，可以说大部分的农事都是依靠人力完成的。
　　从水稻农事来看，其耕作主要是利用锹、镐、犁、耙和牛来进行的，插座式圆盘给料机秧也100%是由人手来完成的。农作物生长期间的供水也是由人直接利用戽、井辘轳来实现的，收割作业则是利用镰刀、连枷、脚踏式脱粒机等来实现的，干燥则采取自然干燥的方式。因此这一时期几乎不存在动力机械，农事完全依靠人力或畜力来进行。
电磁振动　　1960～1970年代：这一时期是利用农业机械来处理农事的过程，出现了各种农业机械，各种促进国内农业机械化的基础性工作也得到了切实的加强。
　　70～80年代期间，作为我国农业机械代名词的动力耕耘机首次由国内研发生产并开始普及（1963年），安装在动力耕耘机上使弧形振动筛用的作业机也开始普及。
　　这一时期成立（1962）了大倾角皮带输送机农业机械制造企业团体-韩国农业机械工业合作社，成立了（1967）负责农业机械检查的国家机构-国立农资检查所（现在的农业工学研究所实用技术工学科），还制定（1978）了成为国内农业机械化事业主干的农业机械化促进法。
　　这一时期供给的主要机种为已实现了国产化的动力耕耘机，这种机械首次由国内制造并开始普及；用于灌溉的机械-抽水机的供给也很充足；收割作业时实现了DZSF系列直线振动筛用动力脱粒机替代脚踏式脱粒机；水稻的收割也实现了用收割机替代镰刀了。同时曾是农民们主要的重体力劳动的插秧作业也实现了用步行式插秧机来替代了，这开创了农业作业的新气象。
　　可以说这一时期打下了国内农业机械化的基础，并开始形成农业机械在农业作业中需要占据绝对CZ系列仓壁振动器比重的观念。
　　1980年代：推进以水稻作物为中心的机械化，以弥补农村劳动力的不足。1980年代后，由于农村的劳动力逐渐向城市的产业部门集中，农村开始进入没有农业机械就无法进行农业生产的时期。此时农村能干活的年轻人大都集中到效益较好的城市的产业部移动输送机门，农村进入了由老弱者从事农业生产的时期。因此此时农村的农业生产无法再依靠人力来完成了，农业机械化的重要性也比任何时期都更加突显了。
　　这一时期对农业机械化事业进行了一些调整，对普通农家购买农业机械和共同使用组织购买农业机械进行区别对待。对于普通农家石灰石破碎机只给予融资支援（年利率10%→8%，融资率60~90%），而对于共同使用组织（机械化营农团等）则给予50%的补助和40%的融资支援。

　　这一时期的上半期（1985年之前），曾经红极一时的动力耕耘机、步行式插秧机、脱粒机、抽水自定中心振动筛机、防除机等仍然占主导地位，而到了下半期，动力耕耘机、步行式插秧机、脱粒机则逐渐由拖拉机、乘坐式插秧机、收割机等取代。也就是说，这一时期是开始由手动或半自动式的农业机械向自动或大型农业机械转变的时期。
　　1990年代：砂石生产设备1990年代可以说是个各年度都发生了许多变化的时期。1990年至1992年期间，是自1980年代后期逐渐开始变化的自动和大型农业机械的供给比较充足的时期，因此作为主要供给机种的乘坐式插秧机、大型联合收割机、拖拉机和设施农业农资的供给非常充足。
　　1993年至1997年期间新政府（文人政府）上台了，这一时期根据政府的选举公约，引进了振动筛机农业机械半价供给制度。当时实行的农业机械半价供给政策并不是针对所有农业机械来说的，而是一种最多补助支援100万韩元的制度，如果农业机械的价格为200万韩元，则正好是得到了半价的支援。
　　这一时期主要供给的机种仍然是早期占主导地位的机种和规格，特别是200万韩元以下的农业机械（动力耕耘机）的供给XGZ系列铸石刮板输送机数量有所增加。
　　因此这一时期的农业机械化政策后来招致了许多批评，说其违背了农业机械的发展潮流。要将其间错误的市场潮流恢复到本来的方向，需要花费相当长的时间。同时，1990年代末韩国正处于金融危机时期，农业机械产业中曾经投入较大比重的设施农业、畜产等农业遭遇了巨大的困难，负责供给这些产业农资的企业也经历了巨大的阵痛。
　　特别是1998年起新上台的国民政府对支援农业机械持相当的否定态度，农业机械支援政策也大为萎缩，企业遭遇了相当巨大的困难。加之1998年起因受到金融危机的影响，这一时期农业机械产业的困难比以往任何时期都要大。
　　2000～2008年度：这一期间出现了供给相对于国内的农业机械市场来说相对过剩的问题，但2001年起急剧减少，到2003年时则开始衰退了。幸运的是，企业为了克服这种困难，全力开拓海外市场，结果取得了出口规模占国内市场上融资支援对象销售规模的一半的成果。而拖拉机则取得了出口量多于国内市场的成果。2004年起，国内市场开始缓慢恢复，2006年融资支援供给标准达到6,500亿韩元，出口创下了3亿5千万美元的业绩，内需和出口加起来的话，市场规模则恢复到了1兆韩元以上的规模。
　　由于其间企业持续努力进行技术开发和提高品质，2000年代国内农业机械的水平达到了不逊于发达国家产品的水平。
　　二．农业机械的供给和拥有状况

　　各机种的供给趋势：(单位：千台)
　　区分 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
　　耕耘机 7.8 3.9 1.7 1.3 0.9 0.7 0.9 0.7
　　拖拉机 22.7 14.2 10 8.1 9.2 10.1 10 11.1
　　联合收割机11.8 5.8 3.3 3.1 3.6 3.8 3.7 4.3
　　步行式插秧机10.3 7.3 4.2 2.8 2.2 1.3 1.2 0.9
　　乘坐式插秧机5.6 5.4 4.8 4.5 4.9 5.1 5.4 6.3
　　小计 15.9 12.7 9 7.3 7.1 6.4 6.6 7.2
　　※耕耘机、收割机、打畦机等中小型•低性能•廉价型农业机械：1997年后减少
　　※拖拉机和联合收割机：截至2000年持续供给，自2001年起需求骤减
　　※插秧机：由乘坐式替代步行式
　　主要农业机械的拥有台数：韩国的农业机械化现状(单位：%， 千台)
　　区分 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
　　拥有台数 1560 1555 1526 1492 1473 1467 1451
　　拖拉机 192 201 206 212 220 228 237
　　联合收割机 87 88 87 87 87 87 86
　　插秧机 342 343 341 335 333 332 325
　　耕耘机 939 923 892 858 833 820 803
　　（注）1、耕耘机、收割机等中小型机种：减少趋势
　　2、拖拉机、联合收割机、SS机等高性能农业机械：增加趋势
　　3、插秧机：乘坐式呈增加趋势，步行式呈减少趋势
　　主要国家的农业机械化现状：
　　区分 韩国(2002) 日本(2000) 台湾(1994)
　　台数(千台) 100户平均台数 台数(千台) 100户平均台数 台数(千台) 100户平均台数
　　耕耘机892 65.9 1441 61.7 128 15.6
　　拖拉机206 15.2 1634 69.9 21 2.6
　　插秧机341 25.2 1433 61.3 81 9.8
　　联合收割机87 6.4 1042 44.6 31 3.7
　　谷物干燥机61 4.5 861 36.8 47 5.7
　　※每100户平均拥有的农业机械台数中，耕耘机和日本水平差不多，但高性能机种-拖拉机、插秧机和联合收割机则只达到日本的14~40%的水平。

　　※每100名农业人口平均拥有的联合收割机和拖拉机的台数远低于日本、美国、英国、法国。
　　3.各主要农事的机械化率。水稻农事的机械化率：(单位 : %)
　　主 要 农 事
　　年度 计 小计 耕耘整地 插秧 收割 干燥 防除
　　1996 84.3 96.4 95.9 97.3 96.1 34.4 97.6
　　1997 84.9 96.9 96.5 97.7 96.6 35.9 97.6
　　1998 85.5 96.8 99.5 97.1 93.9 38.5 98.7
　　1999 86.5 98 99.6 97.5 97 39.9 98.5
　　2000 87.2 98.4 98.5 98.2 98.4 42.1 98.9
　　2001 88.7 98.7 98.7 98.1 99.2 48 99.6
　　2002 88.9 98.8 98.8 98.4 99.1 48.6 99.6
　　2004 89.9 99 99.1 98.4 99.4 53.2 99.5
　　2006 89.9 99 99.1 98.4 99.4 53.2 99.5
　　（注）自2002年起以2年为周期进行机械化率调查
　　旱田农事机械化率：(单位 : %)
　　主 要 农 事
　　年度 计 耕耘整地 播种移植 塑料被覆灭 防除 收割
　　1996 40.6 88 0 32 82 1
　　1997 41.8 91 0 34 83.3 1
　　1998 41.8 94 0 31 84 0
　　1999 44.2 96.3 0 29.2 91.6 3.7
　　2000 45.9 94.4 0.1 37 90.8 7.3
　　2001 47 95.2 0.1 43.4 90 6.5
　　2002 47 95.3 0.7 41.9 89.8 7.2
　　2004 47.2 97.4 2.5 39.6 88.8 9.4
　　2006 47.2 97.4 2.5 39.6 88.8 9.4
　　4.农业机械进出口情况。
　　1）农业机械出口现状：自2000年实现1亿美元以上的出口业绩后，每年出口业绩持续增加。主要的出口机种以前是以小农工具为主，最近拖拉机则成为了主打出口机种。从出口对象国来看，美国占据了全部出口数量的一半，并主导着出口市场；其次是中国和日本。而澳大利亚等大洋洲的出口市场正在成为新兴的出口市场。

　　不同国家出口业绩(2007)：（单位：千$， %）
　　国家 美国 中国 日本 其它 计
　　业绩 172,758 32,030 15,150 179,712 399,650
　　比重 43.2 8.0 3.8 45.0 100.0
　　不同机种出口业绩(2007)：（单位：千$，%)
　　国家 拖拉机 作业机 碾米机 其它 计
　　业绩 192,247 66,159 28,397 112,847 399,650
　　比重 48.1 16.6 7.1 28.2 100.0
　　2）农业机械的进口：韩国进口的农业机械中日本产品占据最多，达到176,114千美元，其次是美国、德国、意大利和中国产品。从各国进口的机种来看，从日本进口的主要机种为联合收割机、乘坐式插秧机；从美国、德国、意大利则主要进口大型拖拉机，从中国则主要进口防除机及其配件。
　　从进口的机种方面来看，主要进口的是大型拖拉机、乘坐式插秧机和联合收割机。这是因为韩国国内对大型拖拉机的需求不多，相对昂贵的开发费用来说，没有经济效益，乘坐式插秧机和联合收割机目前在韩国国内市场的情况是，韩国国产品牌和日本产品牌分别占据着适当的比例。
　　不同国家的进口业绩 (2007)：（单位：千$,%）
　　国家 日本 美国 德国 意大利 中国 其它 计
　　业绩 176,114 55,672 43,358 42,666 25,687 78,748 422,245
　　比重 41.7 13.2 10.3 10.1 6.1 18.6 100.0
　　不同机种的出口业绩(2007)：（单位：千$,%）
　　国家 拖拉机 插秧机 收割机 其它 计
　　业绩 103,870 58,449 42,408 217,518 422,245
　　比重 24.6 13.8 10.1 51.5 100.0
　　(信息来源：中国农机化信息网)